丰巨秀吉集结二十多万兵马包围小田原，囿于关东霸主之名的北条氏政虽然身陷绝境却仍拒绝投降。昌幸与信幸攻打北条家的据点忍城，正在久攻不下之时，受秀吉之命要建立军功的石田三成(山本耕史 饰)从本阵赶来，结果与昌幸等人发生争执。另一方面，信繁被德川家康(内野圣阳 饰)和大谷吉继叫了出来。
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