郑旦难产,夫差探视,春蝶与夫差达成协议,收养此婴,夫差受制情势而答应,郑旦郁。南林处子告知西施(张敏 饰)明晨范蠡(秦风 饰)将由江边离开,西施终往江边见范蠡,夫差赶到,以君王之风让西施重新选择,西学是投入夫差怀抱,范蠡明白一切都成定局。范蠡领无瑙嫝处子回国途中,受到巴子国勇士巴克热情接待,范蠡亦与巴克种下友情。夫差与西施出城狩猎,忆起当初邂逅之情。两人情不自禁。
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