奈曼(舍卢季科 饰)立即得知了这个消息，他让巴杨(叶戈尔·巴辛克 饰)和李虎(雷牧 饰)去密切地监视这个列·佛列尔和普柳沙尔(瓦列里·列宾斯基 饰)。列·佛列尔及普柳沙尔来到屠格涅夫故居，二人边走边看，列·佛列尔谈论屠格涅夫手稿的秘密。列·佛列尔说起多年来有很多人研究过屠格涅夫手稿的秘密，他也曾去俄罗斯文学院阅读过所有的屠格涅夫写给波琳娜的信件，然而当他有一天再次去文学院翻阅信件的时候，发现有一封信神秘消失了，而那封信正是解开屠格涅夫手稿秘密的钥匙，信里说了屠格涅夫的财产归属，只有看到了这封信件的人才会知道屠格涅夫手稿中隐藏着巨大的财富，阅读并且偷窃了这封手稿的人肯定是觊觎着这笔财富，可惜碍。这时奈曼过来加入了他们的谈话。在三人的谈话中，列·佛列尔透露了一个消息，就是想要得到财富需要拥有几样东西，首先当然是手稿，手稿中必然藏有揭示秘密的信号，然而手稿现在是属于法国人的，并且被博物馆收藏，并不容易得到。即使在丢失的信件中有了解开法国手稿的秘密钥匙，真正要享有财富，还需要屠格涅夫的遗嘱，还有一枚族徽印章。听到这里，奈曼若有所思。尼娜监视着这三个人的行为，她把一切都看在了眼里，她清楚这三个人都各怀鬼胎。她在资料中调处了大学生鲍里斯的画像，经过电脑技术合成了画像现在的形象，她看着画像上的人大吃一惊，那人和今天在屠格涅夫故居同列佛列尔以及普柳沙尔说话的人一模一样。就是奈曼。