在危险中救了平清盛的命， 和母亲常盘一起住在京都的小牛若丸（神木隆之介(神木隆之介 饰) 饰），跟本应该是敌人的平家的孩子们，一起度过了一段如同兄弟般的美好少年时光。结果被平重盛（腾村政信饰）看到了，向清盛进言，认为牛若丸毕竟是源家的余孽，不应该如此善待反而应该杀了他。另外，清盛的妻子时子（松坂庆子(松坂庆子 饰)饰）则非常讨厌常盘。 有一天，清盛故意在常盘面前描述自己的梦，并暗示牛若丸会打破一切，创造新的国家。时子对丈夫和常盘的关系非常烦恼，把自己的想法传达给了清盛。于是清盛决定做主把常盘嫁给一条成长（蛭子能收饰）。此时常盘恳求清盛，答应让她和儿子牛若丸搬出平家，拗不过常盘的再三恳求，清盛终于同意，并允许常盘带上牛若丸。于是常盘母子搬到了一条成长家。