悟空等到了狮驼城,不但没有找到师父,反被大鹏(郭军 饰)一并捉去。三个魔头欢庆胜利,大鹏并逼孔雀公主(金巧巧 饰)成婚。 悟空为救师父,几番苦斗,还是胜不了大鹏,恼怒之际,去西天找如来讲理,如来亲自将大鹏收走。 黑水河畔,黑水滔滔。妖怪变化梢翁,渡唐僧(迟重瑞 饰)过河。半途,将唐僧与八戒摄入河底。
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