1939年春,日军集结重兵进攻我山西太行山岳太根据地,八路军猛虎团经过三天三夜的浴血奋战,换来了总部机关的安全转移。而阴险狡诈的日本人,不满足于军事上的胜利,再次挑起事端,把矛头对准了三代御厨后代刘传说(钱泳辰 饰)和他的师父罗三宝。 罗三宝曾在多年以前与坂田规二斗面,坂田规二败在罗三宝手中失去了右手,其子坂田规一报仇心切,对外宣布与罗三宝斗面,欲雪耻父亲当年斗面失败的耻辱。 罗三宝的两个徒弟相继死在日军手中,围观的百姓情绪激动,齐声催促罗三宝与坂田规一斗面,与此同时,中国岳太区民运主任王天鸽(斓曦 饰)与县委书记陆扬(郭秋成 饰)执行任务,两人分头行动,王天鸽救出了东东为首被绑架的一伙小孩,东东是罗三宝最小的徒弟,刚逃出魔窟不久的他不肯当缩头乌龟藏起来,而是帮助刘传说对付几个日军士兵,不幸被一个日军士兵捅死。 刘传说顾不上抱走已经身亡的东东,赶到斗面赛场持刀劫持一个日军长官,与坂田规一对峙。 坂田规一冷酷无情开枪击毙罗三宝,刘传说悲痛欲绝杀掉身边的日军长官,在混乱中逃离斗面赛场,在酒楼中找到了汉奸贾会长,杀掉为坂田规一发斗面请贴给师傅的贾会长。 地下党员曹书记在手下的陪同下从乱石滩经过,遭到一伙日军伏击,沦为阶下囚。 王天鸽与陆扬目睹曹书记一行人被日军押走,两人计上心来,扮成日军特务蒙骗日军队长。 刘传说逃出城在山中遇到一个奄奄一息的八路军战士,在八路军战士的委托下放倒消息树,向八路军发送暗号。 一伙八路军在山中遇到刘传说,在其指导下设下埋伏圈,重创一支日军部队。 王天鸽与陆扬精通日语,两人取得日军队长信任,趁其离开队伍将其击晕。与此同时,曹书记与手下人挣脱绳索,出奇不意攻击身边的日军士兵,双方短兵相接展开肉博战,曹书记一方大获全胜。