冯怀义等人前往穆府行刺穆彰阿(王洛勇 饰),穆彰阿身手矫健,又有众兵丁护卫,怀义负伤,行刺未果。嘉庆单独召见穆彰阿,派其到山西做学政,并叮嘱其注意一个叫张观藜的人。 张观藜决定带隽藻走艰险的商路,历练隽藻。隽藻通过藏在马棚中的禁书《唐末文选》,一路探听到张观藜、殷掌柜(田二喜 饰)等人蒙受奇冤而弃儒从商的往事,并发现此事与自己的父亲竟有莫大的关联。 商队遭到灾民抢夺,张观藜和隽藻与众人分散。夜晚,张观藜在星空下大话天下大势,慨叹人生,当夜所言影响了隽藻一生。张观藜预言三五十年后,必有一场大火燃遍天下,隽藻苦求解救之法。 穆彰阿来到山西,拜见自己的姑父、山西巡抚乌鲁阿,乌鲁阿对穆此行目的颇为怀疑,以言语试探穆彰阿。