跳猫(刘冬 饰)护送戴京耀和白玉(杜若溪 饰)回山里,但带回来的消息是:戴京耀等人在回山里的路上被敌人包围,最后被打散。戴军长(高强 饰)和白姑娘都不见了。刘署长(张延平 饰)向蓝芝渊(文江 饰)报告交通站被破坏,交通员全都牺牲。蓝芝渊认为是土匪作怪,刘署长认为是内部有问题。蓝芝渊要求刘署长建立新的交通站,并彻底调查十三省。刘署长提出出事的地点不属于十三省,属于红枪会。他建议查内部的问题。雪琴(潘艺心 饰)为吴彪(史天庚 饰)带来的女人取出了子弹头。雪琴认出这是特务队专用的子弹,由此判断红枪会与抗联有关。焦淑清(赵子惠 饰)为没有完成任务而哭闹。因山药(韩文革 饰)岭属于红枪会的地盘,耿三直接去找吴彪要人。吴彪却一再盘问耿三要的人是不是抗联。吴彪和白玉终于搞清耿三要找的人就是他们要找的人。吴彪要求山药放人。山药不仅不放人,反而和叶永年(刘向京 饰)(刘向京 饰)的人一起对吴彪反目。十三省的人出手解围。
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