自从昙宗(元彪 饰)踏入荒村的那一刻起,就有有一双眼睛一直远远的盯着他,仔细的看着昙宗的一招一式。昙宗武功高强制服住“三鹰(高嘉 饰)”后,告诉他们皮影贾(马庆增 饰)已经死了,这是有人搞得阴谋,目的就是要他们斗的两败俱伤,三鹰不听,昙宗不愿他们再被利用,斗的两败俱伤,赶快离开。昙宗寻找僧丰(李冲 饰)不料又遇到江南琴王(沙学周 饰),江南琴王自称是接到请帖,昙宗邀请他来比武,这才带着琴童(姚杰元 饰)赶来,原来这是一个阴谋,要假借武林高手除掉昙宗,昙宗施展硬气功,经过一番比试,江南琴王落败离开,昙宗继续追寻僧丰。鬼脸自知不是昙宗的对手,想把昙宗困在荒村中饿死,昙宗用莲藕充饥,继续寻找僧丰的下落。那个一直跟随昙宗的人原来是一个画匠(徐向东 饰),他牢记了昙宗的一招一式,把昙宗的功夫全画成册记录了下来。张天保(谢苗 饰)来到少林寺硬要打进山门见方丈(安瑞云 饰),射出暗器还是不敌少林寺戒律院主持僧值(傅虹均 饰),只好愤愤不平的离开。白天硬闯不行,张天保只有晚上偷偷潜入少林寺,却遇到学武心切蒙面潜入寺内盗取拳谱的黑衣人姚汉武(叶剑卫 饰),被僧众发现两人各自逃走。姚汉武因为打伤师兄智守(陈可 饰),被僧值罚到戒律院做一千个“卧虎功”受罚,这时僧满(王小龙 饰)气喘吁吁的跑来拉着僧值就走,在少林寺院中散落了一地的鸟尸,都是被毒针射死。把高飞扬(潘元甲 饰)扔下山崖的少女原来是老魏(薄冰 饰)的孙女小翠(解惠清 饰),高飞扬没有摔死,再次被黑豹(李长虹 饰)救了抓起来。小翠用石子打倒黑豹救了他。高飞扬获救之后一心想要找老魏报仇,小翠打倒高飞扬,让他离开。高飞扬跟踪小翠找到老魏,他不是老魏的对手,老魏打倒他带着小翠离开。
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