高飞扬(潘元甲 饰)和老魏冰释前嫌,决定要跟老魏学功夫为家人报仇。高飞扬用心练武,没日没夜的,小翠(解惠清 饰)也对高飞扬关爱有加,慢慢的两人之间产生了感情,小翠天天陪着他练武,高飞扬武功也大有进境。 少林寺中,昙宗(元彪 饰)开始教授弟子们一些基本功,姚汉武(叶剑卫 饰)坚持也被昙宗收下随着众僧一起练功。昙宗要求他练功的同时要参悟佛经,希望藉此化解他心中的仇恨。 张天保(谢苗 饰)夜里潜入少林寺中,武功不敌昙宗,欲要暗算昙宗。他来到昙宗室外,被出来撒尿的小僧满看见,僧满赶快去找师兄弟们。张天保看到昙宗在打坐,从窗口向昙宗发射出毒针,眼看昙宗中针跌倒。张天保进入房内查看,昙宗翻身起来一招制服张天保。原来昙宗已经察觉,用手接住毒针也顺势跌倒,为了把他引出来。昙宗一再说明自己不是他的仇人,喝退闻讯赶来的徒弟们,并且再次放他离开。 在山脚下,王仁义(李渊 饰)带领着士兵追踪高飞扬发现了他们的住处,命士兵围在屋前,不断的射箭企图把老魏和高飞扬射杀。老魏中箭,这才道出了十几年前的一件秘密,老魏本是飞贼“鬼盗”魏火照,当年潜入郡丞王世充(梁家仁 饰)的府中,无意中听到了张衡一家的灭门惨案的真相,正是王世充所为。王世充武功高强,发现了老魏。老魏逃走以后不断的躲避着王世充的追杀。后来老魏隐藏在高府中做了下人。不料被高达出卖,这才又招致王世充的疯狂追杀。 老魏出去顶住攻击,高飞扬带着小翠从屋后逃上山去。老魏重伤在身不敌王仁义被杀害了。王仁义带着士兵追赶高飞扬和小翠,小翠也被王仁义射中。高飞扬慌不择路逃入魏王李密的营中。王仁义眼看高飞扬逃进魏营只有带着手下离开。高飞扬被怀疑是混进来的奸细,李密下令要把高飞扬推出去斩了。
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