白廷双暗隐马店附近窥视解放军的动向，老板娘托龙保(冯国庆 饰)帮她运一驮私货，称货物是普黎土司的女儿惹朵(黄奕 饰)捎给父亲的布匹和缝纫机，并叮嘱龙保不能开包验货。陈苎(杨恭如 饰)向黄明高(王斑 饰)提出自己要入党的想法，并请黄明高做自己的入党介绍人，黄明高答应了陈苎的请求。陈苎再次向黄明高赠送钢笔，黄明高接受了陈苎的馈赠。清早，马帮准备出发，黄明高在吃饭时派遣战士们清点货物，在清点过程中，发现了龙保受私自携带的一驮货物，为谨慎起见，张副排长要求验货，老板娘见状，忙喊龙保阻止。龙保坚持不让解放军验货，并以马帮罢工相威胁。 韩欣(王强 饰)出面劝阻黄明高，且答应龙保不开箱验货。马帮启程离开王家马店踏上征程。 马帮出发后，躲在暗处的白廷双实施潜藏在马帮特务的指令，潜入王家大马店将老板娘杀死，以达到闪人灭口的目的。边境国民党匪军藏身的山洞里，残兵头子王金对士兵进行训话，命令士兵加紧进行训练，准备抢劫解放军的马帮。哈尼族小伙子嘎瓦带领族人来到苗族山寨中帮农，大家边唱歌，边劳动，一派其乐融融的景象。普黎重新派出的三名解放军团丁，在接惹朵的路上又遭遇了白廷双与猴子的暗杀，两名新派出的团丁被杀死，白廷双在那一名幸存的团丁面前表露了自己的身份，并开枪杀死了团丁，并且在尸体旁边扔下了一顶解放军的军帽，企图嫁祸解放军。哈尼族群众也顺着枪声找到了团丁被害的现场，并且在尸体周围发现了白廷双留下的解放军军帽，这使他们更加认定杀人凶手就是解放军，愤怒的哈尼人又一次操起武器，寻找解放军报仇。嘎瓦来到李三的店中，想为山寨的群众购买盐巴，央求李三降低盐价，但同样被李三拒绝，并挑拨离间族人与解放军的关系。没有买成盐，郁闷的嘎瓦在路上遇到了黛乌，从黛乌那里得知，解放军的马帮已经在开往山寨的路上。马帮在行进途中，遭遇了前来找解放军报仇的哈尼族人，无奈之下，工作队长韩欣决定以自己作为人质，等待解放军抓到真正的凶手，再来换回自己，以此来证明杀人凶手并非解放军。 韩欣被哈尼人带走后，马帮中人员的情绪很低落，龙保与吴文盛(祝新运 饰)又发生了冲突，陈苎成功地做成两人的思想工作，化解了一次矛盾。