蒙军进攻扬州的兵卒阵亡，忽必烈(霍尔查 饰)加紧调兵遣将，以备发动更猛烈的攻势。而在临安府，贾似道(何冰 饰)却不顾军情紧急、边城告急，悠闲自在地泛舟西湖、歌舞升平。丁丰刚(牟凤彬 饰)见到贾似道在国难当头之际纵情歌舞，气愤难当，在理宗皇帝面前告了贾似道的状。贾妃出面找来重臣马天骥(薛中锐 饰)，让他在众大臣那里替贾似道说些好话。丁丰刚和贾似道一起在理宗皇帝面前就游湖一事展开了唇枪舌剑的辩论，尽管丁丰刚据理力争，陈情利害，但理宗皇帝居然作出还要奖励贾似道的决定，令丁丰刚气愤难平。朝廷重臣郑柏农(史崇仁 饰)从月州前线巡视归来，建议理宗皇帝速给前线增派兵足粮草，未得皇帝允准。贾似道在前线军情日益紧迫之时，仍在斗蟋蟀游戏，非但未受皇帝斥责，反而受到表扬。贾似道甚至邀请皇帝一同在西湖游船上斗蟋蟀。贾似道与苻王(常学仁 饰)比赛斗蟋蟀，让皇帝当裁判。贾似道斗蟋蟀获胜后，皇帝居然给他官加一品。