在去往黎平的途中，骡子(富大龙 饰)听到一队国民党军议论红军，于是悄悄尾随在他们身后。当初留下来寻找骡子和老钟(冯千 饰)的邱排长(李东霖 饰)此时正带着几位红军隐蔽在山间树林里，看着这队国民党军过去，也看到了他们身后不远处的骡子。骡子把老钟牺牲以及老钟把金子交给他护送的事情告诉了邱排长，邱排长和红军们听得五味杂陈、百感交集。骡子跟着邱排长队伍从另一条路向黎平出发，路上他们遇到一群逃难的老百姓，一打听才知道这些老百姓所在的小村庄被保安团占领了，没有逃出来的老乡都被抓了起来，还有好些红军也被关在那里。邱排长和兄弟们商量好对策之后，趁夜接近小山村，为被抓的老百姓和战友兄弟展开营救行动。邱排长一队人马还不到保安队人数的一半，胜在计谋巧妙，保安队被打得七零八落，唯独队长王秃子(佟骏 饰)趁乱溜走了，被抓的老百姓得救了。王秃子连夜赶到国民党军部队汇报村子里的红军情况，并夸大其词说红军人数众多、火力强大，国民党军赶紧集结了一支加强连兵力前往山村剿匪。