旧日夫妻南京相会家仇虽大难抵国恨
林定邦(王新军 饰)带着米恋(李依晓 饰)、花大宝(李彩桦 饰)到南京执行任务，临行前，林定邦潜入奉天城接回秀才的孩子。花大宝还在吃林定邦和米恋的醋，二女正在闲聊时，林定邦带着孩子回来，三人启程途中，碰到日军进攻谢老三的队伍，谢三爷被日军炸死。原来，谢三爷集结了一些队伍，准备重振旗鼓，不料遭到日军的围剿。三宅一光和松本(徐绍航 饰)一早来到马皓天(郑国霖 饰)家，要求马皓天担任松本第八混成旅的军事顾问，南下上海参加淞沪会战，虽然马皓天坚决推辞，芳子也挺着肚子出来帮着马皓天说话。但是，军令已下，已经无法更改，三宅要求松本好好照顾马皓天，毕竟芳子还是自己的义女。
马皓天临行前，芳子叮嘱他时刻记住自己是中国人，做事情要留有余地。松本看到这温情一幕，密谋在淞沪会战之后，找借口除掉马皓天，以报夺妻之恨，夺回芳子。林定邦带着米恋、花大宝来到南京，看到车站饿殍满地，对蒋介石政府十分不满。林定邦让米恋给龙文雅(李恰 饰)打电话，不巧龙文雅不在南京，去了上海前线采访，只问到了她的住址。林定邦找到黄埔四期时的班长周济生，向他汇报日军已经到达吴淞口。周济生让林定邦担任作战参谋，趁日军立足未稳，一举歼灭了这股日军。周济生宴请林定邦、米恋和花大宝，谈到当年国民党剿杀共产党，气的米恋和花大宝弃桌而去，林定邦却说当前是国共第二次合作，应当团结抗日，将日本赶出中国去。
林定邦以东北抗日联军第一路军特使的身份拜会龙文康(李博 饰)，汇报了东北抗联的整体情况，希望得到南京政府的支持。而龙文康的条件是，接受南京政府的改编，并解除共产党在抗日联军中的领导，由南京方面派遣军事指挥官和总勤处处长。林定邦向龙文康表示无法接受这样的条件，龙文康也只能说爱莫能助。龙文康宴请林定邦、花大宝、米恋，龙文雅自责当年背叛了林定邦，后又嫁给了李凯瑞，不出席宴请，只在大门口目送着林定邦等人离开。鉴于第二次国共合作，黄小曼(蒋林静 饰)被南京政府释放。