日本驻军司令部内,伊藤(徐文彬 饰)参谋长对三岛平八(孙维民 饰)训话,并且将山野平夫调到“影机关”,协助三岛平八调查。小语和雨蝶来到警局欲劫走片冈(杨华 饰)聪去换结成京。片冈聪大喊大叫,金子仰(侯传杲 饰)将他杀死。司徒俊(冯远征 饰)在家中研究怀表的秘密,却发现窗外有人监视。夜晚,“金凤凰”夜总会歌舞升平,三岛接到三野平夫的情报。
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