张世杰(温兆伦 饰)赶在国民党军队前收缴了投降日军的武器,力量得到充实。朱家兄弟欲收编张、杨的人马,张世杰以做生意为由拒绝。杨开泰(师小红 饰)对郭冰雪(付瑶 饰)与张世杰的关系心存芥蒂。
我三路大军汇聚桐柏,张世杰加入主力作战愿望却再次落空,受命继续保持商人身份。为避免朱家刁难,张提出要尽快将自卫队三百多人送到新四军队伍。张世杰设苦肉计,以叛逃的名义顺利将自卫队转移至新四军队伍,之后又假装借酒消愁,避开朱家兄弟的怀疑,保护自己。郭冰雪心疼张世杰,送枪助他,引发了杨开泰不满。
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